Qué pasa si te atrapan mintiendo en tu declaración de impuestos?

¡Este año hay cambios! Nos estamos acercando al periodo para presentar la declaración anual 2019 correspondiente al ejercicio 2018… ¿Cómo debo hacer mi declaración anual 2019? ¿Qué cambios se han introducido? ¿Qué pasos tengo que seguir? Acá les presento una pequeña guía con todos los pasos que tengo que seguir para presentar la declaración anual 2019. 

Verificar estado de declaración de impuestos

La perspectiva de recibir algo de cambio potencialmente considerable siempre es emocionante. Sin embargo, antes de verificar para ver dónde está tu reembolso de impuestos, debe revisar el estado de tu declaración de impuestos para asegurarse de que ha sido aceptado por el IRS. Tu estado de reembolso de impuestos debe ser visible 72 horas después de que el IRS haya acusado recibo de tu declaración presentada electrónicamente o de tres a cuatro semanas después de enviarla por correo. Para verificar el estado de tu reembolso, necesitarás tu número de seguro social, estado civil y monto en dólares de reembolso.

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Verificar el estado de devolución rechazada

Si tu devolución ha sido rechazada, no preocupes demasiado. Los pequeños errores tipográficos y la omisión de información básica son razones para rechazar una declaración de impuestos. La presentación electrónica es considerablemente más popular en estos días debido a la facilidad de corregir errores en tu declaración. Se debe presentar una declaración de impuestos enmendada si se hicieron errores en el estado civil, deducciones de ingresos o créditos a tu declaración original. Una declaración enmendada, Formulario 1040X, no siempre es necesaria, especialmente en caso de haber pequeños errores.

Hacienda marca unos tiempos para cumplir con las obligaciones fiscales y saltárselos tiene sus conscuencias. Descubre aquí lo que pasa por pagar los impuestos fuera de plazo

¿Qué sucede cuando no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales? Lo cierto es que pagar impuestos fuera de término tiene sus consecuencias. Como es lógico la Agencia Tributaria aplica recargos por hacer efectivo el pago de sus tributos una vez superado el tiempo reglamentario. La traducción es que se no pagas a tiempo, pagarás siempre algo más.

Hacienda establece una serie de periodos en los que liquidar los impuestos, es decir, las fechas en las que presentar la declaración de la renta, hacer la declaración trimestral de IVA, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre Patrimonio y en general cualquier tipo de tributo. Incluso los tributos gestionados por los ayuntamientos, como pueda ser el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles, el impuesto de matriculación o la tasa de basuras disponen de periodo acotado para su pago.

Como es lógico, Hacienda permite el pago de impuestos fuera de término, aunque también lo es que hay consecuencias para quienes pagan los impuestos fuera de plazo. En concreto, la Agencia Tributaria establece sanciones y recargos para estos casos. Como norma general se establecen una serie de porcentajes sobre el dinero adeudado que se sumarán en concepto de recargo. Además, cuando se tarda mucho en pagar habrá que sumar los llamados intereses de demora que habitualmente viene marcado por el interés legal del dinero. En el caso de la Agencia Tributaria, es el Boletín Oficial del Estado (BOE) el encargado de publicar este dato, que en 2015 es del 4,375% frente al 3,5% del interés legal del dinero.En 2016 el primero será del 3,75% por el 3% del interés legal.

Estos son otros casos concretos de no atender a tiempo las obligaciones fiscales y sus consecuencias.

Verificar el estado del reembolso

na vez que hayas recibido la noticia de que el IRS ha aceptado tu declaración, puedes verificar el estado de tu reembolso de impuestos. En general, un depósito bancario directo demora de 7 a 21 días y un cheque por correo demora de 3 a 4 semanas para obtener tu reembolso. Si optaste por recibir tu reembolso de impuestos mediante depósito directo, tu reembolso se enviará electrónicamente a la cuenta bancaria que ingresaste durante el proceso de devolución de impuestos sin cargo. Con respecto a una declaración de impuestos enmendada, el tiempo de respuesta suele ser de 8 a 12 semanas. Se aconseja esperar al menos 8 semanas antes de verificar el estado de tu reembolso de impuestos. El IRS tiene una herramienta “Dónde está mi devolución enmendada” para proporcionar el estado de las declaraciones de impuestos modificadas para el año en curso y hasta tres años antes.

1. ¿Debo presentar mi Declaración Anual?

Antes de ver cómo presento mi declaración anual 2019 voy a comprobar si debo hacerlo. Si soy una persona tanto física como moral y mis ingresos proceden de: 

• Salarios que obtengo por servicio subordinado 
• Actividades profesionales
• Arrendamiento o uso de bienes inmuebles
• Obtención de intereses 
• Obtención de premios 
• Dividendos y ganancias repartidos por personas morales
• Enajenación de bienes 

Entonces, tengo la obligación de presentar mi declaración anual 2019. 

4. ¿Y si soy una persona física cómo presento mi Declaración Anual?

En este caso la declaración anual 2019 que tendré que presentar será la simplificada. Vamos conocer y a ver a través de imágenes, cómo puedo hacer mi declaración.  

A continuación podréis ver en las imágenes dónde hacer click, indicado con una flecha roja. 

1. Entrar en la página web del SAT y clicar en “trámites” (esquina superior izquierda)

2. Clicar en el apartado “declaraciones” (parte superior izquierda) y cuando se abre el desplegable clicaremos en “anuales”

3. Se nos abrirá otro desplegable y tendremos que clicar en “asalariados 2018”. En esta parte se ingresa con el RFC y la Contraseña o Fiel

Al entrar al sistema deberían aparecer nuestros datos personales como el RFC, CURP, nombre completo, ejercicio a presentar, tipo de declaración y zona geográfica. 

Allá, tendremos que ingresar los datos sobre: 

• Ingresos
• Retenciones
• Deducciones

De esta forma el sistema calcula automáticamente mi impuesto a cargo o a favor. (Los contribuyentes asalariados que presenten su declaración anual del ejercicio fiscal 2018 y resulten con saldos a favor tendrán la devolución de su importe en 5 días.) 

4. Ingresos: en este apartado deberemos introducir todos los datos acerca de:

• Sueldos
• Salarios
• Asimilados de nuestra constancia 

5. Egresos o deducciones personales: en esta parte pondré las deducciones personales (y primero comprobaré que cumplo con los requisitos de deducibilidad)

Estas deducciones y sus requisitos son: 

Si aún te ha quedado alguna duda sobre cómo presentar tu declaración anual 2019, a continuación ¡os dejamos un vídeo con todos los pasos a seguir! 

Pagar la deuda tributaria

En el caso de que tengas una deuda tributaria después de presentar tu declaración, hay algunas opciones para pagar.

• Tarjeta de crédito o débito
• Cheque o Giro bancario
  • El formulario 1040-V, un comprobante de pago, se generará con tu declaración de impuestos y debe incluir este formulario cuando envíes el cheque por correo.
• Transferencia bancaria directa
  • Esta opción solo está disponible cuando se realiza una declaración electrónica de impuestos al mismo tiempo
• Una oferta en compromiso
• Pago a Plazos

2. ¿Cuándo tengo que presentar mi Declaración Anual?

Una vez sé que debo presentar mi declaración anual 2019, voy a enterarme de cuándo debo hacerlo. Esta fecha va a depender de que sea una persona física o de que sea una persona moral. 

Auditoría Fiscal

El IRS envía millones de cartas a los contribuyentes informándoles que sus impuestos han sido auditados. Puedes recibir un aviso del IRS por varias razones.

• Debes impuestos
• El IRS cambió la información en tu declaración de impuestos
• El IRS tiene una pregunta sobre tu declaración de impuestos
• El IRS te solicita información adicional
• Se te debe una devolución de impuestos más pequeña o más grande
• El IRS necesita verificar tu identidad
• El IRS te informa sobre los retrasos en tu declaración de impuestos

Incluso si solo puedes pagar una fracción de la cantidad que debe, siempre se recomienda pagar tanto como puedas.

Declaración Anual 2019: Vídeo explicativo

Con las prisas de última hora todos nos podemos equivocar a la hora de presentar nuestra declaración anual 2019. No se apuren Todo se puede solucionar: vamos a ver cómo podemos arreglarlo a través de unos sencillos pasos. 

Para corregir las declaraciones se han creado las llamadas declaraciones complementarias. El Servicio de Administración Tributaria nos da hasta 3 posibilidades de presentación de estas declaraciones.  

Hay 3 tipos de declaraciones complementarias: ¿en qué casos presento cada una?

1. Modificación de la declaración
   
   – Modificar información de una declaración previamente presentada
   
   – Incorporar regímenes u obligaciones  
2. Dejar sin efecto la declaración: con ella eliminamos en su totalidad una o varias declaraciones presentadas previamente.  
3. Declaración no presentada: sólo la podré presentar cuando hayamos dejado sin efecto una (o varias, en su caso) declaraciones anteriores. 

Si quieres más información sobre las declaraciones complementarias, o saber cómo presentarlas, ¡entra en el post en el que te lo explicamos!